[Reap教學] 如何使用Reap Invoice? | Reap

[Reap教學] 如何使用Reap Invoice?

Martin

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Reap Invoice 作為Reap上半年的重點產品,旨在為Reap 用戶提供一站式的款項管理軟件,讓用戶無需再處理混亂的檔案。不過,除了官網上所列的功能外,其實Reap Invoice 有很多更好用的功能並沒有提及,所以今次Reap為大家準備了Reap Invoice 的功能教學,讓大家能更熟知 Reap Invoice 的功能。

創建付款收據

  1. 登入到你的賬戶並點擊頁面左邊的 "Reap Collect"
  2. 點入"Reap Collect" 展開後的 "收據" 按鈕
  3. 點擊右上角的 "+ 新收據" 按鈕

  4. 填寫你的基本資料,例如公司名稱、地址及收據的預設貨幣等等。

  5. 點擊新增新顧客以添加交易付款方的資料

  6. 用戶可以選擇現有顧客或新增顧客作為收據上的付款人。

  7. 填寫收據上的資料,包括商品名稱、數量、價錢及設定付款到期日。你亦可以上載公司標誌及加入公司圖章以客製化你的收據。如果你有關於交易的備註或指示希望在收據上通知顧客,可以將相關信息填到收據末的相應對話框。客製化及備註的部份為選項。
  8. 如果你希望更改收據上的一些預設設定,請在收據的右上角按自訂收據。在這裡,你可以更改收據上的公司地址、貨幣及手續費比例等等。

分享收據

完成填寫收據資料後,你可以按右上角的儲存並繼續,跳轉到發送收據頁面。

分享的途徑大致分為兩個選項 - 分享收據和電郵收據。如果你希望以電郵傳送收據,可以直接在下圖的視窗更改電郵的內容,然後點電郵收據按鈕,就可以直接在Reap傳送收據給客人。

如果你按分享收據按鈕,則可選擇以下不同的分享方式:

複製連結、WhatsApp、電郵或WeChat分享收據

如果用戶選擇以WhatsApp分享,Reap亦提供不同的選項:用戶可以選擇以自己的電話號碼或Reap的電話號碼分享收據

分享收據後,Reap會於頁面右上角彈出訊息提示收據已發送。你可以繼續建立另一張收據,或回到收據頁面查看收據的狀況。如果客人已檢閱收據,用戶將能夠在收據頁面查看。

跟進你的交易進度

登入到你的賬戶並點擊頁面左邊的Reap Collect ,點入收據

收據的各種狀態 (點擊圖片以放大)

  1. 已寄出 : 用戶完成編輯發票,已分享給顧客
  2. 已查閱 : 顧客已打開收據的連結
  3. 已支付 : 顧客已經支付收據上的交易
  4. 已過期 : 顧客在收據的到期日仍未付款,收據已過期
    (Reap會發出電郵/WhatsApp通知用戶)

如果用戶在完成編輯收據後需要修改細節,用戶可以點進每張收據右邊的 ⋯ 按鈕。如果顧客以Reap以外(非信用卡)的付款方式完成付款,用戶亦可以手動在同一清單將收據標為已付款。



啟動接受信用卡付款功能

為了帶給商戶更便捷的收款體驗,Reap Invoice 的其中一個主要功能是讓顧客同時透過收據了解交易明細及以信用卡在網上完成付款。透過發票工具,我們希望令商戶與顧客的溝通更簡單,從而更快速地完成交易。

在收據編輯的頁面右上角,用戶可以選擇開啟信用卡付款功能。

如果你已登記為Reap Collect用戶,只需簡單點擊收據右上角的開關按鈕,你所送出的收據就會附帶信用卡收款欄。顧客在閱畢交易明細後,就可以立刻在同一頁面付款。

同時利用Reap Collect 及發票工具所發出的收據

利用Reap發票工具發出的收據

如果你還未成為Reap Collect的用戶,便未能即時發送出具收款功能的收據給顧客。按下接受信用卡付款的開關按鈕,系統會引導你到Reap Collect的申請頁面。只需簡單填寫公司業務資料,向Reap闡述你的業務內客,就可遞交申請。Reap會在接收到申請的3個工作天後回覆申請結果,過程中有任何問題請聯絡我們的客戶服務專員。